理專證照 - 證照
By Carol
at 2007-09-10T20:39
at 2007-09-10T20:39
Table of Contents
: 【銀行理專】
: 強制取得：1.壽險 2.投資型保險 3.產險 4.信託 5.投信投顧 6.期貨
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
: 鼓勵取得：1.理財規劃 2.初階授信 3.初階外匯 4.銀行內控
本身是理專
針對為什麼要取得這幾張證照來說明一下~
上述強制取得是所謂的"執業證照"
必須有該項證照才能銷售該商品
壽險:可以販售人身保險類,如醫療險.意外險,年金險..等等相關商品
投資型保險:變額壽險,結構債商品等等,凡是牽扯到"投資"的保險皆數這類
產險:汽機車強制險,火險,責任險等等"保障財產"的保險
信託+投信投顧法規:銷售基金一定必須要的證照,可以說是當理專最最基本的證照!
期貨:從去年開始金管會規定銷售連動債或是衍生性商品必須有這張證照,不過
據我所知很多理專目前仍是無照營業 XD
以上是大多數銀行理專會要求的入門證照
建議理財規劃人員也可以考取
雖然不是所謂執業證照 沒法定效力
不過一個理專沒有這張證照也說不太過去...
而且能幫你建立些基本的理財規劃觀念(但實際上用不到就是了)
--
: 強制取得：1.壽險 2.投資型保險 3.產險 4.信託 5.投信投顧 6.期貨
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
: 鼓勵取得：1.理財規劃 2.初階授信 3.初階外匯 4.銀行內控
本身是理專
針對為什麼要取得這幾張證照來說明一下~
上述強制取得是所謂的"執業證照"
必須有該項證照才能銷售該商品
壽險:可以販售人身保險類,如醫療險.意外險,年金險..等等相關商品
投資型保險:變額壽險,結構債商品等等,凡是牽扯到"投資"的保險皆數這類
產險:汽機車強制險,火險,責任險等等"保障財產"的保險
信託+投信投顧法規:銷售基金一定必須要的證照,可以說是當理專最最基本的證照!
期貨:從去年開始金管會規定銷售連動債或是衍生性商品必須有這張證照,不過
據我所知很多理專目前仍是無照營業 XD
以上是大多數銀行理專會要求的入門證照
建議理財規劃人員也可以考取
雖然不是所謂執業證照 沒法定效力
不過一個理專沒有這張證照也說不太過去...
而且能幫你建立些基本的理財規劃觀念(但實際上用不到就是了)
--
Tags:
證照
All Comments
By Carol
at 2007-09-15T02:37
at 2007-09-15T02:37
By Xanthe
at 2007-09-15T06:51
at 2007-09-15T06:51
By Anthony
at 2007-09-18T11:58
at 2007-09-18T11:58
By Genevieve
at 2007-09-19T18:22
at 2007-09-19T18:22
Related Posts
關係信託及高業證照都具備的問題....
By Dorothy
at 2007-09-10T19:24
at 2007-09-10T19:24
壽險、投資型保險、人身保險的疑惑？
By Ida
at 2007-09-10T14:37
at 2007-09-10T14:37
有人考過經濟部的數位學習類專業人員鑑定的證照嗎？
By Lauren
at 2007-09-10T11:39
at 2007-09-10T11:39
請問大家對CFP的看法
By Suhail Hany
at 2007-09-10T10:53
at 2007-09-10T10:53
理專證照
By Madame
at 2007-09-10T10:37
at 2007-09-10T10:37