理財規劃人員證照心得 - 證照

應試地點:金融研訓院南區分部
準備時間:約3~4周（每日唸書2~3小時，六日加倍，最後一週全力衝刺）
學業背景:私校管理系畢業
成績:理財工具 70分
理財實務 84分

應考資料:105年東展參考書

心得
今天僥倖過了這張，趁記憶新的時候在此跟大家分享一些小小的心得和技巧。
這張證照涵蓋了常用的金融理財的工具和一些概念。有差不多5成是需要計算和查表。書
本列出來的公式三四十道左右。很多人會說這張是「吃老本」。我非常同意。會考是因為
需要證照的分數。不是因為興趣。
因為之前考過人身保險證照，對保險的一些題目熟悉。其他的都幾乎快忘光了。以下是我
準備的一些策略給您參考看看：
1.將書（東展）看三遍去考試。
第一遍：兩週 第二遍：一週半 第三遍：一週。看到第三遍的時候，就去考試。如果沒過
就立刻報下週的時間，利用當週再看一遍的書。
2.善用線上考古題。線上考古題的好處就是一直作一直作，然後不用去找和列印。
3.過度冷僻的計算取捨掉：這次的考科有很簡易的計算也有很複雜的。基本上，在第三週
的時候，我開始將一些須經過很複雜計算的題目就接跳過或是背答案。努力去把握那些考
觀念或是簡易計算的。因為公式真的很多。每科的題目也有50題，我只要拿到70分過就行
了。
4.準備的時間不宜太久：因為這證照的內容很多，常常讀到了後面前面就忘記了。所以，
後期我決定在讀完第二遍進入第三遍的時候就去報名。
打到這邊發現很多都是老生常談，就當作是野人獻曝吧！謝謝大家。


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