交易員的工作簡介 - 職涯

※ 引述《TERIYAKI (一堆不知名的好友＿＿Ｉ》之銘言：
: ※ 引述《kkaattee (cat)》之銘言：
應一些版友詢問,
請容我將對交易員的介紹PO到版上.

若是有不周或是進一步的問題,
就麻煩再回信到我信箱,
我會盡量就所知回答~
(這好像變我的簽名檔了 是怎樣)
: :
: 你的方向抓清楚了嗎? 研究所要念財金/財工/財管/投資?

我想當trader

sure, 我大概介紹一下,
Trader 的工作是在交易室, 正常朝九晚五,
若是台股市場因為開盤時間早,
通常是八點上班, 當然, 下午收市後就輕鬆多了;
若是外匯等國際市場, 由於美國開盤約為台北晚上八點,
受到經濟指數公佈或是總統大選等重大情勢,
Trader 有時會加班作晚上市場,
遇農曆春節也要掛單, 避免放假期間市場波動影響損益.

在開盤前交易室每天都會有meeting,
討論今天的走勢,
交易結束後會每天對主管報告今日部位持有情形跟損益,
也會每周定期針對近期市場做報告,
交易員交易以外的時間就是做些分析市場的功課.

老闆會在年初設立你的budget, 是你必須達到的交易獲利目標,
若是表現的好, 年終可能會多一些,
通常要資深的交易員才可能跟公司簽約直接根據獲利分紅.
工作本質就是承受市場價格壓力,
如果投資失利也難免,
第一年頂多拿不到年終, 第二年公司會請你走人.

大部分的領域都是非常講求專業的,
如果你沒有CFA level2, 至少也要有相關研究所,
交易員背景通常prefer 數學, 經濟, 財工科系.
會計 統計 微積分 財務管理 投資學 金融商品 商事法都是必備,
你想想商學院大二學生就會的東西,
在金控交易室裡的交易員難道還躲的掉這些常識嗎?

除非你是在業界對某市場已作出成績的小有名氣交易員,
不然你很難定位自己要從事哪個市場的交易,
交易員對各市場跟產品都要了解的,
資深的交易員, 通常什麼產品都玩過,
Interest rate, FX, Equity, Credit......
國際經濟彼此連動影響, 因此對其他市場概況的概念是必須的.

準備了證照或學歷, 我假設你的語文能力已經很不錯,
再來是訓練自已的市場敏感度.
涉獵大量資訊, 很多很多資訊, 每天看財金報紙, 雜誌,
還要有些自己的觀點,
最好是練習投資, 沒有買股票賺大錢的經驗,
怎麼說服人家你可以當交易員呢?
面試時什麼技術性問題都可能遇到,
Ex 可否解釋這個月USD LIBOR跟IRS短天期利率的價量與基差風險的情況?

我一直覺得交易員這工作兼具理性與感性,
永不公立, 對市場有強烈的方向賭性,
卻又能十分理性地用專業分析自己的觀點.

通常應屆很難直接進金控交易室作交易員,
你可以先應徵看看規模較小的券商,
做出成績從元大/寶來被挖來金控的也有;
我還有另一個建議, 是風險管理或分析員,
這類工作常被視為交易員的跳板,
因為工作與交易員互動密切,
在打底子與打交情上, 都算是不錯的,
結算人員由於專業不同,
工作內容與市場波動無直接相關, 比較不建議.

我建議你看一本交易界很好的書,
Jack D. Schwager的THE NEW MARKET WIZARDS,
裡面是以訪談方式尋訪許多交易員對市場跟交易技巧的觀點,
所以口語化還蠻易懂的,
第一本主要是史上一些嚇嚇有名的超級交易員;
第二本主要是近代新興市場掘起的交易員,
兩本都很不錯, 但國內沒有代理, 我在amazon買的.

有夢, 就要好好努力喔~
祝福妳~

: : 那如果很多看不懂怎麼辦 因為有好多專有名詞 跟類似切口之類的用語呀

: 先打好你的基礎, 我的想法是, 你太急了,
: 太輕易的揮霍自己的理想, 好像講的又大又遠就不用負責任一樣,

: 我建議縮小你的範圍, 看看報紙跟課外書, 摸摸良心感覺自己對哪塊有興趣,
: 然後去查詢該領域的前景, 做好初步的規劃,
: 譬如哪年考證照(國際級證照至少要準備半年),
: 哪年就業, 哪年念研究所, 哪年出國.
: 然後依著以上為了最終理想, 踏實的一步步完成階段性目標.

嗯 謝謝你衷心的建議.

: 我會建議你參考各科系的必修課程 這代表該領域必備的知識
: 會計 統計 微積分 財務管理 投資學 金融商品 商事法
: 以上大概是大二前的基本課程 其他要看你在什麼領域
: 進一步修高等會計 高等統計 衍生性金融商品等

考CFA是不是這些會計.....都要會?

: 　還是希望你, 明確化你的方向囉, 不然我還真難給意見啊~ (搔頭)

哈哈 我想待在證券行裡做事.

--