理財專員 - 職場

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By Margaret
at 2015-07-30T20:45

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最近投入保險業
聽同行前輩說 他們會輔導不適合的人轉行當理專
對於理專這工作只有很粗淺的認識

想問問理專工作就是坐在銀行裡幫人投資嗎?
應該也有業績壓力吧 如果達不到業績也要去外面找客人?
只要有壽險基本證照就可以去做理專了?

有沒有理專的板友可以分享工作內容 以及工作辛苦的地方

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Tags: 職場

All Comments

Liam avatar
By Liam
at 2015-08-01T17:36
就拉保險的啦
Catherine avatar
By Catherine
at 2015-08-02T03:08
理專也拉保險?? 真的嗎
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By Poppy
at 2015-08-02T18:47
本來業務中就包含保險了
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By Hedda
at 2015-08-07T02:17
理專一樣賣保險阿 多賣了基金債券之類而已
Audriana avatar
By Audriana
at 2015-08-11T16:53
但通常是業績獎金制 還是保險業務的抽佣比較高
Oscar avatar
By Oscar
at 2015-08-12T07:57
保險業務員現在很多都叫理財專員或XX顧問，這已經很
Hedy avatar
By Hedy
at 2015-08-15T17:09
普遍了。業務員找不到新血了。不然幹麻要壽險證照?
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By Ingrid
at 2015-08-16T04:21
業務員找不到新血 不是每年都一票畢業生做保險業嗎?
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By Queena
at 2015-08-21T02:13
銀行理專什麼產品都要賣的
Hedy avatar
By Hedy
at 2015-08-25T04:02
理專就是把別人的錢~~ 變成公司和自己的 (慢慢的)
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By Anthony
at 2015-08-25T10:34
保險也是理財的一種阿為什麼理專賣保險很多人很驚訝..
.
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By Oliver
at 2015-08-25T12:12
公司會給你客戶，但那些有錢的客戶經歷過多少的理專，你
又有跟其他不同人的特點？自己要思考好清楚，銀行這個體
系就是資源很多客戶有多少東西你都知道

另一個七年級生的轉職心得分享

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By Ethan
at 2015-07-30T15:58
鑑於在版上得到許多資訊鼓勵及啟發，也想分享一下個人經驗， 希望能有小小的參考價值。 第一次發文，所以抄襲了一下前人的格式，請多包涵。 背景：75年次、國立大學商科學士 語文能力：多益850、口說可清楚表達自己想法但離母語人士還很遠～ 經歷：半年海外打工 工作經驗：三年多國貿領域經驗 (fwd+採購） ...

繳交JCIC（聯徵中心信用報告）會有何影響

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By Madame
at 2015-07-30T11:17
※ 引述《dosandonts (世界更廣闊)》之銘言： : 最近我去面試一間類銀行的機構 : 正在跑流程中 : 需要繳交資料 : 是JCIC（聯徵中心的信用報告）的資料 : 想請問 : 繳交JCIC對我個人有何影響？ 基本上不會有影響，只是不會很愉快就是了。 JCIC一般是用於查詢你的and#34;個人信 ...

到職後要簽競業條款的請益

Leila avatar
By Leila
at 2015-07-30T10:57
我妹最近才找到工作,一家不大的貿易公司, 到職後公司要求簽保密及競爭條款, 我妹應徵是作文書的小職員,因找工作很久了,好不容易找到這家公司她感覺不錯。 保密條款我覺得還ok,但競業條款要綁一年感覺怕怕的,基層的小職員簽這個是合理嗎? 請問有前輩可以幫忙看一下嗎? 謝謝! 擷取如下: http://i.im ...

工作上如何自保..

Kyle avatar
By Kyle
at 2015-07-30T06:30
在下到新公司快2個月,擔任儀校工程師 發現這間公司很多資料都是造假,2個月看到的常態是 有些交到我手中審閱的資料後來觀察是造假的,因為儀器在我櫃中鎖住 不來借根本無法量測,但他們卻能生出資料? 再來就是需要送外面實驗室儀校的儀器常過期 就因為總經理為了殺價幾百元,有時過期1-2個月 但現在上面更進一步提出 ...

擺爛的同事

Una avatar
By Una
at 2015-07-30T00:35
前幾天和幾個朋友聊到勞資問題 大家都很悲憤地互吐苦水 剛好其中一位已經是小老闆(繼承家業) 我看他都不講話 因此就問他的意見 (以下這位小老闆朋友簡稱A) A說 資方也很難做 他底下有個員工很擺爛 其他有責任感的員工只好幫這個員工把事情完成 但是這些有責任感的員工會很不爽 覺得又累又不公平 因此就會不斷向A ...